蘋果和谷歌都在打造自己的移動支付入口，銀聯(lián)、金融機(jī)構(gòu)與電信運(yùn)營商剛剛統(tǒng)一了近場支付的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，而國內(nèi)大批第三方支付企業(yè)則在雄心勃勃地從遠(yuǎn)程支付方面入手，繞開更多的壁壘，分享這場盛宴。 在第三方支付經(jīng)歷了激烈競爭之后，移動支付成為了獲得移動支付牌照企業(yè)爭奪的又一個戰(zhàn)場。 下一個被智能手機(jī)改變的會是我們生活中的哪一個習(xí)慣？答案很可能是消滅你的錢包——或許以后在買咖啡的時候你只需要直接把手機(jī)伸到掃描儀下面去付款，伴隨著一個簡單的“確認(rèn)”，你的的手機(jī)就已經(jīng)將咖啡埋了單。最不濟(jì)的情況，也可能是拿出你的銀行卡，在一個手機(jī)刷卡器上輕輕一劃。 因?yàn)榧夹g(shù)的革新，移動支付這塊“十年都沒有做大的蛋糕”，現(xiàn)在除了被國外的各方IT巨頭重新再認(rèn)識，在國內(nèi)更是被眾多IT行業(yè)大鱷、第三方支付企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營商甚至是手機(jī)企業(yè)本身開始重新“烘培”。 IT評論家謝文曾說，智能手機(jī)將會成為人類雙手的延伸。如今，這只手正在挨個領(lǐng)域顛覆我們傳統(tǒng)的生活方式，也正在將無數(shù)產(chǎn)業(yè)“毀于一旦”或“點(diǎn)石成金”，移動支付顯然就是下一個金光閃閃的行業(yè)。盡管大家還都只是在跑馬圈地的布局階段，暫時相安無事，看不到短兵相接的態(tài)勢，但誰也不敢保證，兩年之后，移動支付市場還能如此云淡風(fēng)輕。 或許很難有什么東西能同時吸引蘋果、谷歌、Facebook和亞馬遜這四大IT巨頭的注意力，但移動支付做到了。除了被國外的各方IT巨頭重新再認(rèn)識，在國內(nèi)更是被眾多IT行業(yè)大鱷、第三方支付企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營商甚至是手機(jī)企業(yè)本身開始重新“烘焙”。 國外巨頭盯緊手機(jī)錢包 入口之爭可能影響巨大 或許很難有什么東西能同時吸引蘋果、谷歌、Facebook和亞馬遜這四大IT巨頭的注意力，但這次移動支付做到了。四巨頭為什么對這個領(lǐng)域如此上心？答案可以從一個數(shù)據(jù)中找到：截至2016年，移動支付將成為一個獨(dú)立的萬億資產(chǎn)級產(chǎn)業(yè)。 誰能掌控移動支付市場？一場以用戶的錢包為戰(zhàn)略目標(biāo)的鏖戰(zhàn)正在打響，甚至有專家評論說，這一場新的科技戰(zhàn)爭的結(jié)果關(guān)乎巨頭們在創(chuàng)新領(lǐng)域的排位問題。 被國內(nèi)諸多第三方支付企業(yè)稱為移動支付“鼻祖”的Square，以及它的芯片供應(yīng)商兼競爭對手——來自歐洲的Payleven，以及擅長QR-NFC解決方案的LevelUp，只是這場戰(zhàn)爭參戰(zhàn)公司名單里的一小部分。 上市還沒有多久的iPhone 5正在幫助蘋果在移動支付領(lǐng)域完成一項(xiàng)長遠(yuǎn)投資——Passbook，這件被國內(nèi)IT評論人士稱為“喬幫主留給我們的最后一件東西”的手機(jī)應(yīng)用，很可能會引導(dǎo)受眾“更加樂意”接受移動支付。 連鎖企業(yè)商戶對Passbook的熱情可能比個人用戶更加強(qiáng)烈：星巴克已經(jīng)登上了Passbook這艘大船，這意味著用戶可以通過蘋果系統(tǒng)終端實(shí)現(xiàn)星巴克積分計(jì)劃。隨后，麥當(dāng)勞、Eventbrite(美國一個在線活動策劃服務(wù)平臺)和Airbnb(一個旅行房屋租賃社區(qū)，短租網(wǎng)站)也加入了Passbook序列。這種方式可能會刺激消費(fèi)者，讓他們對優(yōu)惠券、會員卡、積分卡的熱情比過去有過之而無不及——或許以后在買咖啡的時候直接把手機(jī)伸到掃描儀下面去付款，伴隨著一個簡單的“確認(rèn)”，你的iOS上就有一個移動支付系統(tǒng)了——iTunes培養(yǎng)了大批訂單用戶，也讓蘋果因此擁有了世界上最龐大的信用卡信息數(shù)據(jù)庫，這可以隨時為它的移動支付系統(tǒng)所用。 相比還在雛形中的競爭對手，谷歌錢包已經(jīng)運(yùn)行了一段時間，但因?yàn)檎J(rèn)同NFC支付方式的商家和消費(fèi)者以及支持這個系統(tǒng)的終端有限，還沒進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展的時期。可是依舊傳言，谷歌將推出更多的支持NFC和類似移動支付功能的Nexus系列安卓系統(tǒng)手機(jī)，顯然，谷歌正極力擴(kuò)充它在移動支付領(lǐng)域的市場占有率。 乍一看Facebook好像跟移動支付沒什么關(guān)系，但是它發(fā)展的“虛擬支付”應(yīng)用已經(jīng)在美國、英國、德國試行，這個系統(tǒng)使支付行為變得很快捷，用戶也十分買賬。Facebook指望它能成為自己業(yè)務(wù)鏈條里一個新的利益增長點(diǎn)，外界評論也認(rèn)為，F(xiàn)acebook的這套支付系統(tǒng)要落地是很容易的，因?yàn)镕acebook在用戶身份確認(rèn)上具備先天的優(yōu)勢。鑒于Facebook剛上市就遭遇了融資壓力，因此，作一些發(fā)展移動支付的嘗試并在這個萬億產(chǎn)業(yè)里分一杯羹，并非沒有可能。 在這場科技大戰(zhàn)的所有參戰(zhàn)者中，亞馬遜似乎還在按兵不動。但已經(jīng)有消息稱亞馬遜正研發(fā)一種小額付費(fèi)的移動支付方案，旨在對抗Square。聯(lián)系去年就有類似消息稱亞馬遜正在研發(fā)NFC移動支付系統(tǒng)判斷，亞馬遜顯然正在醞釀移動支付領(lǐng)域的大動作。亞馬遜在實(shí)體商品和虛擬產(chǎn)品交易兩方面算是雙管齊下，無論是像Kindle這樣的硬件設(shè)備還是在各大智能手機(jī)運(yùn)行的應(yīng)用軟件，占據(jù)了相當(dāng)數(shù)量的終端渠道。如果亞馬遜要開展移動支付業(yè)務(wù)，其便捷程度就如同蘋果iTunes獲得其訂單用戶的信用卡數(shù)據(jù)一樣。 以上幾家IT巨頭在移動支付業(yè)務(wù)上的動作，對中國移動支付市場來說，蘋果和谷歌的影響顯然更大一些，作為智能手機(jī)上占據(jù)了絕對優(yōu)勢的兩個系統(tǒng)，二者的技術(shù)或軟件門檻，無疑會在“入口”端成為無形的標(biāo)準(zhǔn)。 銀行、運(yùn)營商和第三方支付都將發(fā)揮各自的特色，成為移動支付市場的主力軍。 諸多利益糾葛博弈 國內(nèi)近場支付尚不清晰 如果說國外的移動支付市場還是幾家掌握技術(shù)創(chuàng)新的IT巨頭牽頭進(jìn)行的競爭，那么國內(nèi)的移動支付市場則顯示出了一種混亂競爭的跡象——試圖進(jìn)入這個領(lǐng)域的競爭者來自不同的行業(yè)，有著不同的背景。 德勤在8月發(fā)布的《2012—2015年中國移動支付產(chǎn)業(yè)趨勢與展望》中稱，目前，中國移動支付產(chǎn)業(yè)的主要推動力量來自金融機(jī)構(gòu)、移動運(yùn)營商和第三方支付機(jī)構(gòu)，各方都分別進(jìn)行積極的嘗試，2015年這一局面仍將繼續(xù)。 銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司總經(jīng)理孫戰(zhàn)平表示：“移動支付誕生于互聯(lián)網(wǎng)的延伸以及支付工具的革新，移動支付在未來三年后將成為網(wǎng)民購物的主要支付方式，而第三方支付在移動支付領(lǐng)域也擁有廣闊的發(fā)展空間，也面臨著再次洗牌的行業(yè)競爭格局?！便y行、運(yùn)營商和第三方支付都有各自的特色，運(yùn)營商提供的是支付工具的載體；銀行掌握著億萬人的存款賬戶、擁有強(qiáng)大的電子平臺和清算設(shè)施以及成熟的信用體系，具有得天獨(dú)厚不可替代的優(yōu)勢；而類似銀聯(lián)電子支付這樣的第三方支付也擁有自己的技術(shù)優(yōu)勢，能為商家一次性連接好國內(nèi)大部分銀行。孫戰(zhàn)平認(rèn)為，銀行、運(yùn)營商和第三方支付都將發(fā)揮各自的特色，成為移動支付市場的主力軍，但在其各自行業(yè)的競爭無可避免。 在第三方支付經(jīng)歷了激烈競爭之后，移動支付成為了獲得移動支付牌照企業(yè)爭奪的又一個戰(zhàn)場。這其中，以金融機(jī)構(gòu)和三大電信運(yùn)營商組成的“國家隊(duì)”的表現(xiàn)，對于移動支付中的“近場支付”顯然影響巨大，也成為所有第三方支付企業(yè)和媒體關(guān)心的焦點(diǎn)。在中國，遠(yuǎn)程支付領(lǐng)域發(fā)展相對成熟；而近場支付，多數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)持觀望不敢貿(mào)然跟進(jìn)的態(tài)度。但近場支付，卻是國外移動支付未來的主要手段之一，是不可逆轉(zhuǎn)的潮流。 但是因?yàn)橥ㄓ嵾\(yùn)營商、銀行、銀聯(lián)等實(shí)力機(jī)構(gòu)均在爭奪主導(dǎo)權(quán)，近場支付因缺少更加統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)化的方案、產(chǎn)品而推廣進(jìn)展緩慢。 表面上看，今年6月中國移動與中國銀聯(lián)牽手合作，中國移動正式接納了13.56MHZ的近場通信頻率標(biāo)準(zhǔn)，10月，中國聯(lián)通也開始與銀聯(lián)進(jìn)行簽約，這意味著近場支付的標(biāo)準(zhǔn)基本統(tǒng)一，各方推進(jìn)開展移動支付已無太大障礙。 可移動支付產(chǎn)品開發(fā)仍處于上述實(shí)力機(jī)構(gòu)各自牽頭推進(jìn)的階段。近場支付推進(jìn)的關(guān)鍵在于終端和發(fā)卡端。目前刷卡終端在中國銀聯(lián)以及中國人民銀行的積極推進(jìn)下，非接觸式POS機(jī)的數(shù)量已突破100萬臺。而在發(fā)卡端，處于近場支付產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)出現(xiàn)了各自結(jié)成合作陣營多頭推進(jìn)的局面。例如，有的銀行與銀聯(lián)合作，有的銀行與手機(jī)廠商合作，還有銀行與通訊運(yùn)營商合作，而銀聯(lián)還與手機(jī)廠家進(jìn)行合作。而且支持移動支付的芯片卡品種較多，包括銀聯(lián)推出的SD卡(安全數(shù)碼卡)、運(yùn)營商推出的SIM卡(用戶識別卡)等。 這其中，銀行與運(yùn)營商之所以難達(dá)成一致，原因在于銀行和運(yùn)營商均想成為移動支付真正的主導(dǎo)方，都希望客戶近場支付時“滴”聲響的瞬間，刷的是自己公司的賬戶。銀行希望客戶刷金融賬戶、運(yùn)營商則希望客戶刷話費(fèi)賬戶。 “再加上使用NFC手機(jī)的用戶較少，以及近場支付遲遲未形成規(guī)模，難以通過規(guī)模效應(yīng)來覆蓋高成本，因此有的銀行在推進(jìn)移動支付方面并不積極?！币患覈秀y行深圳分行人士如是說。 正是因?yàn)檫@樣的“博弈”，很多金融機(jī)構(gòu)在移動支付業(yè)務(wù)方面雖然與銀聯(lián)或電信運(yùn)營商簽了合作協(xié)議，但尚未有實(shí)質(zhì)動作。此前已推出移動支付產(chǎn)品的某家銀行也暫時不打算推出新產(chǎn)品，“先推廣老的移動支付產(chǎn)品和金融IC(集成電路卡)卡，等適應(yīng)移動支付的群體培養(yǎng)起來再說。” 不過，有業(yè)內(nèi)人士表示，處于觀望狀態(tài)的銀行并非不看好移動支付的前景，隨著銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)基本受到認(rèn)可，與銀聯(lián)合作推移動支付的模式將會得到越來越多的銀行采納。 如果說國外的移動支付市場還是幾家掌握技術(shù)創(chuàng)新的IT巨頭牽頭進(jìn)行的競爭，那么國內(nèi)的移動支付市場則顯示出了一種混亂競爭的跡象——試圖進(jìn)入這個領(lǐng)域的競爭者來自不同的行業(yè)，有著不同的背景。 用多元化建立各自的平臺 國內(nèi)諸強(qiáng)“跑馬圈地” 根據(jù)易觀智庫發(fā)布的《中國第三方支付市場趨勢預(yù)測2011—2014》顯示，2011年中國移動支付市場發(fā)展迅速，全年交易額規(guī)模達(dá)到742億元，同比增長67.8%；移動支付用戶數(shù)同比增長26.4%至1.87億戶；預(yù)計(jì)未來3年移動支付市場將保持快速發(fā)展，2014年交易規(guī)模將達(dá)到3850億元，用戶數(shù)將達(dá)到3.87億戶。 而上述中的數(shù)據(jù)，無疑是諸多擁有移動支付牌照的第三方支付企業(yè)紛紛布局下一個市場的支撐點(diǎn)，而他們共同的夢想，都是希望自身能夠成為一個移動支付的平臺，或者是將原有線上支付平臺里的用戶信息，“轉(zhuǎn)移”進(jìn)入移動支付。 由于沒有蘋果和谷歌那樣壟斷移動終端入口的能力，開發(fā)“附屬”在智能手機(jī)上的產(chǎn)品成為了中國國內(nèi)諸多第三方支付企業(yè)的特有“創(chuàng)新”。易觀分析師張萌接受記者采訪時說：“從整個產(chǎn)業(yè)周期來看，移動支付還是處于一個發(fā)展的初級階段，在這樣的一個階段下，市場上的參與者更多的是通過這種產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新的方式，進(jìn)行市場的一個探索和嘗試，遠(yuǎn)沒有到大規(guī)模的、非常激烈的市場競爭的那個階段，主要還是培育用戶和培育市場的這樣的一個階段?！? 事實(shí)也正在印證著專家們的判斷。 第三方支付“一哥”支付寶，近期發(fā)布了其移動支付產(chǎn)品“超級支付”刷卡器。阿里巴巴集團(tuán)公眾與客戶溝通部王子凌說，就支付寶目前的狀況來看，手機(jī)支付與PC支付的比例為1∶9，預(yù)計(jì)到2015年手機(jī)支付與PC支付的比例將達(dá)5∶5?！爸Ц秾氁呀?jīng)推出條碼收銀、條碼支付、搖搖支付和二維碼掃描支付‘悅享拍’等產(chǎn)品，未來將會有更多移動支付產(chǎn)品產(chǎn)生?！? 占據(jù)了第三方移動支付市場1/5強(qiáng)的財付通早在今年年初就推出了財付通手機(jī)刷卡器“樂刷”——解決方案幾乎與Square一模一樣：讀卡器同樣通過手機(jī)的音頻插口接入，甚至連缺點(diǎn)也與Square類似——通信不加密且只能單向通信。這個讀卡器售價9.8元人民幣，配套的應(yīng)用程序支持iOS及安卓系統(tǒng)的智能手機(jī)、平板電腦。用戶將樂刷讀卡器插入耳機(jī)接口，然后連上銀行卡或信用卡，通過提示即可在“樂刷”上完成支付。不過“樂刷”至今在市場上似乎并未獲得特別好的反響，9月18日，財付通慶祝成立七周年之際，財付通總經(jīng)理賴智明表示，財付通將與微信和騰訊電商等業(yè)務(wù)進(jìn)行深度合作，這意味著財付通已經(jīng)找到了自己的方向。 盡管業(yè)內(nèi)人士對支付寶、財付通的手機(jī)刷卡器看起來都更像一個“應(yīng)急產(chǎn)品”，但“刷卡器”顯然已經(jīng)成為了國內(nèi)第三方支付企業(yè)繞開“終端入口”瓶頸的一個突破點(diǎn)，國內(nèi)另一家第三方支付企業(yè)快錢也在剛過去的9月推出了自己的手機(jī)刷卡器“快刷”。 在第三方支付企業(yè)中的“刷卡派”拉卡拉看來，諸多企業(yè)都走上了“刷卡派”的道路，只是證明了拉卡拉的先見之明，拉卡拉今年5月推出手機(jī)刷卡器“考拉”，199元的售價，如今硬件銷量已經(jīng)過百萬，拉卡拉總裁孫陶然在接受記者采訪時說：“這充分地證明刷卡派確實(shí)有它的優(yōu)勢，就是簡單、安全。從最早只有拉卡拉堅(jiān)持用刷卡的方式來做遠(yuǎn)程支付，到現(xiàn)在越來越多的同行開始用刷卡方式做遠(yuǎn)程支付，證明這個方向是對的，大家各有特色，最終來講的話讓市場的消費(fèi)者來決定吧。” 同樣看到了這個市場未來的并不只有第三方支付企業(yè)，咄咄逼人的電商企業(yè)也試圖彌補(bǔ)自己的這塊短板。日前，京東商城已經(jīng)完成收購第三方支付公司“網(wǎng)銀在線”，并在研發(fā)支付平臺；而網(wǎng)銀在線的法人也已從田尊軍變?yōu)榫〇|商城CEO劉強(qiáng)東。有京東商城這樣的電商攪局，誰也不敢說未來的移動支付市場會沿襲目前第三方支付市場的格局。（來源：數(shù)字商業(yè)時代 許智博）