移動變革體驗，支付提升質(zhì)量。從最初的手機話費小額支付，到短信支付（綁定銀行卡），再到現(xiàn)階段近場支付與遠(yuǎn)程支付相得益彰，移動支付已隨著智能手機和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，悄然潛入生活。

艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2008-2012年，移動支付用戶規(guī)模從0.86億戶增長到2.86億戶，年均復(fù)合增長率達(dá)35.04%；移動支付交易規(guī)模從275億增長到1511億，年均復(fù)合增長率達(dá)到53.10%。艾瑞咨詢還預(yù)計，到2017年中國移動支付市場交易規(guī)模將突破2萬億。

移動支付市場規(guī)模壯大的同時，瓜分蛋糕的機構(gòu)和移動支付手段也在不斷擴大。過去只是由運營商通過手機話費、短信支付等簡單方式進(jìn)行，目前移動支付參與方包括運營商、銀聯(lián)、銀行、第三方支付、支付硬件生產(chǎn)商、終端制造商，支付手段更是百花齊放。

盡管如此，中國的移動支付市場依舊處在初步發(fā)展階段，遠(yuǎn)未成熟；參與機構(gòu)更是爭相跑馬圈地，支付手段也還在完善中；市場格局尚未明朗，暫處混亂局面。

“技術(shù)處于不穩(wěn)定狀態(tài)，現(xiàn)在談移動支付的格局還太早?！币子^國際高級分析師張萌向本報記者稱，“大家都在推廣新技術(shù)，變動性特別大，今天推出一種支付手段搶到第一，明天可能成第三。”

在舊的支付手段不斷被淘汰的同時，各方也在嘗試新的合作模式。隨著第三方支付牌照的發(fā)放，移動支付國家標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為13.56MHz的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)，以及移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立，移動支付市場將在各方的合作中釋放潛力。

艾瑞咨詢分析認(rèn)為，移動支付尚未形成穩(wěn)定的競爭環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈各方應(yīng)憑借自身優(yōu)勢資源進(jìn)入市場，推出各種解決方案，共同搭建和完善移動支付生態(tài)系統(tǒng)，做大市場規(guī)模。

移動互聯(lián)網(wǎng)：支付寶一騎絕塵

艾瑞咨詢發(fā)布的《中國移動支付發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析》（下稱《報告》）顯示，2012年中國移動支付市場交易規(guī)模達(dá)1511.4億，同比增長89.2%，其中遠(yuǎn)程支付、近場支付分別占比97.4%、2.6%；在遠(yuǎn)程支付中，短信支付市場份額已從2009年的97.6%降至45.7%，而移動互聯(lián)網(wǎng)支付從2.3%增至51.7%。

“基于互聯(lián)網(wǎng)的移動支付肯定將成為主流，商戶對移動互聯(lián)網(wǎng)支付替代短信支付的積極性越來越大?！睆埫认虮緢笥浾弑硎?，“短信主要由運營商操作，由系統(tǒng)問題導(dǎo)致的壞賬問題，一直困擾游戲廠商等商戶?！币讓氈Ц赌掣邔觿t向本報記者表示，移動互聯(lián)網(wǎng)支付的迅速增長，主要是移動互聯(lián)網(wǎng)特別是京東商城、東方航空等移動電子商務(wù)的快速發(fā)展，其使用的基本都是遠(yuǎn)程支付。

數(shù)據(jù)顯示，2012年中國手機和智能手機用戶規(guī)模分別達(dá)到11.04億和3.24億；移動電子商務(wù)交易規(guī)模達(dá)550.4億，同比增長380.3%，用戶規(guī)模4546.5萬人，同比增長93.7%。

“近年隨著3G網(wǎng)絡(luò)以及智能手機的快速發(fā)展，大量應(yīng)用開始從傳統(tǒng)的PC端向手機端遷移，移動互聯(lián)網(wǎng)的流量不斷提高，形成移動互聯(lián)網(wǎng)支付發(fā)展的基礎(chǔ)。”財付通總經(jīng)理賴智明近日接受本報記者專訪時表示。

《報告》顯示，2012年12月中國第三方支付服務(wù)PC、App月覆蓋人數(shù)分別為6178.2萬、6947.8萬，月度總訪問次數(shù)分別為47153萬次、149008萬次，移動支付已經(jīng)超過了PC支付。

除了移動電子商務(wù)，手機游戲、移動繳費等領(lǐng)域的應(yīng)用也推高了移動互聯(lián)網(wǎng)支付。分食這一領(lǐng)域的是已獲移動支付牌照的34家企業(yè)，包括三大運營商、互聯(lián)網(wǎng)支付巨頭、銀聯(lián)、收單機構(gòu)、卡企業(yè)以及獨立移動支付企業(yè)。

《報告》顯示，2012年中國第三方移動互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模的市場份額中，支付寶以57.9%的絕對優(yōu)勢排名第一，中國銀聯(lián)、財付通分別以11.9%、9.5%的市場份額分列第二、第三，中國移動、錢袋寶、聯(lián)動優(yōu)勢分別占5.3%、5.1%、2.6%，而其他第三方支付機構(gòu)僅占7.8%的市場份額。

支付寶的絕對市場份額，得益于手機淘寶交易平臺。截至2012年底，無線淘寶的累計訪問用戶突破3億，用戶量較2010年的1000萬增長30倍，其中成交用戶達(dá)到5700萬；在交易額上，無線淘寶2012年交易額同比增長率達(dá)600%，遠(yuǎn)高于網(wǎng)購市場的平均增速。“光棍節(jié)”當(dāng)天支付寶成功支付的3369萬筆記錄中，無線支付筆數(shù)達(dá)到171萬筆。

“手機淘寶有旺旺和網(wǎng)頁版兩種客戶端，除了手機淘寶，支付寶和其他很多商家合作移動支付業(yè)務(wù)，目前接入的商家包括美團(tuán)、拉手、凡客、點評、樂淘等，另外還有國航等航空公司；還包括通過手機支付寶繳費、還款等?！币晃徊辉妇呙闹Ц秾毴耸肯虮緢笥浾叻Q，“越來越多的用戶習(xí)慣在手機終端上購物、消費?！贝送?，快捷支付近兩年發(fā)展也十分迅速。因為不需要用戶開通網(wǎng)銀和手機銀行，大大提高了支付的便捷性與快捷性，支付寶、銀聯(lián)、快錢、匯付天下等大量第三方支付機構(gòu)均推出快捷支付產(chǎn)品。

近場支付：銀行VS運營商

除移動互聯(lián)網(wǎng)支付之外，移動支付的另一顯學(xué)項目就是近場支付。目前，市場上近場支付的形態(tài)有多種，包括中國電信的SIM-PASS、UIM“銀聯(lián)翼寶”、中國移動NFC手機錢包，甚至統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)前中國移動的SIM-RFID手機錢包（頻率為2.4GHz），都是把支付工具植入手機或SIM卡，通過非接觸式識別技術(shù)“刷手機”進(jìn)行支付。

《報告》顯示，2012年近場支付占移動支付的市場份額已從三年前的零上升至2.6%，預(yù)計2016年將達(dá)到15%。

上述近場支付市場份額并未把銀行與運營商合作的NFC手機錢包統(tǒng)計進(jìn)去，而這才是未來近場支付發(fā)展的趨勢。

銀行與運營商合作推出近場支付模式，其本質(zhì)是雙方發(fā)行聯(lián)名卡，并植入手機或SIM卡。招行前行長馬蔚華曾表示，“招行將是第一個消滅信用卡的銀行”。這里消滅的是卡的介質(zhì)，再換一種形態(tài)植入手機。

國內(nèi)最早出現(xiàn)的此類產(chǎn)品由中國移動與浦發(fā)銀行2011年推出，但浦發(fā)內(nèi)部人士也承認(rèn)，“實際上把銀行卡做成小吊墜和手機貼在一起，不算真正的手機支付?！蹦壳?，浦發(fā)掛墜卡式手機支付用戶達(dá)90多萬。

2012年6月，招行率先與HTC合作，把NFC芯片技術(shù)植入手機，推出近場支付“手機錢包”；但招行此后沒有再與其他手機制造商簽約，轉(zhuǎn)而與壟斷程度更高的運營商合作。2012年11月、2013年3月，招行分別與中國聯(lián)通、中國移動簽約，推出植入SIM卡的NFC“手機錢包”。據(jù)招行零售銀行部總經(jīng)理胡滔透露，“目前近場支付合計不到1萬個客戶，推得比較緩慢。”

隨后，中信銀行、光大銀行先后與中國銀聯(lián)、中國移動簽約，中國銀行也與中國移動簽約，推出NFC近場支付合作。

2013年5月浦發(fā)銀行與中國移動合作推出第二代手機支付產(chǎn)品，將銀行卡空中植入手機SIM卡，空中發(fā)卡、充值、換卡，均可在手機上完成。

“一種盈利模式的形成必須經(jīng)過歷史考驗，移動支付只是一種渠道替代，目前并不能給銀行帶來直接利潤?！瘪R蔚華接受本報記者采訪時曾說，“未來可以與第三方支付合作，銀行為支付平臺上的客戶提供貸款?！?

事實上，移動支付之于銀行就是雞肋，但又必須著眼未來布局，否則將失去該渠道上的客戶以及移動支付未來的前景。“NFC手機未來不僅僅是一種支付手段，在客戶、推廣等方面還會有更多的可能性?！逼职l(fā)銀行移動金融部副總經(jīng)理薛建華道出了銀行布局移動支付的玄機，“很多業(yè)務(wù)未來也可通過手機辦理，相當(dāng)于是一個空中渠道?！?

“4G推出后，移動支付將會成為一個新的營銷平臺，盈利潛力就出來了?！闭行辛闶劢鹑诳偛砍?wù)副總裁劉建軍稱。據(jù)了解，招行意欲通過“移動銀行+移動生活+移動支付+移動營銷”四個方面的發(fā)展，打造移動金融平臺。

未來很美好，現(xiàn)實很骨感。NFC移動支付推廣的關(guān)鍵取決于銀聯(lián)“閃付”機具的鋪設(shè)速度?！皬漠a(chǎn)品形態(tài)上來講，NFC芯片的安全性較高，但參與方多、產(chǎn)業(yè)鏈太長，推廣成本很高也很困難?！睆埫确Q。

央行《一季度支付體系運行總體情況》顯示，截至今年一季度末，銀行卡聯(lián)網(wǎng)POS終端為762.98萬臺，其中150萬臺支持NFC支付，也就是說只有17%的機具完成改造。銀聯(lián)將在前期承擔(dān)大部分機具改造費用。

2012年6月9日，中國銀聯(lián)與中國移動推出基于NFC-SIM卡的移動支付平臺業(yè)務(wù)——手機錢包，可將用戶的銀行卡、公交卡，及企業(yè)類、校園類等實體卡電子化，便于用戶進(jìn)行商戶消費、公共交通系統(tǒng)費用支付、門禁刷卡等。

銀聯(lián)與中國移動合作后，各家銀行不再需要一家一家地與中國移動簽約，只需通過銀聯(lián)接入系統(tǒng)即可。據(jù)了解，截至目前，中行、中信、光大等9家銀行都完成了與該系統(tǒng)的對接，涉及13個電子卡應(yīng)用，其他銀行也正陸續(xù)接入。

而在NFC移動支付推廣上，雙方也有分工。銀聯(lián)將加快改造機具，并維護(hù)現(xiàn)有POS機；中國移動則計劃2013年投入近百億推動NFC產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，其中11億用于NFC終端的普及、近60億用于推動NFC-SWP模式SIM卡的普及，預(yù)計2013年實現(xiàn)1000萬NFC終端銷量。 大局初定：從混戰(zhàn)到合作

中國移動與銀聯(lián)的此番合作，是經(jīng)歷長期對立后的握手言和。曾幾何時，雙方還為移動支付各執(zhí)一個標(biāo)準(zhǔn)，爭斗不休。

2012年6月，雙方在上海簽署《關(guān)于移動支付業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》，就NFC-SWP技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致意見，結(jié)束了中國移動支付長達(dá)3年的標(biāo)準(zhǔn)之爭。

此前，中國銀聯(lián)推出了國際市場上通用的13.56MHz移動支付標(biāo)準(zhǔn)，中國移動則自主研發(fā)了2.4GHz技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。銀聯(lián)、運營商都希望通過標(biāo)準(zhǔn)確立自己對移動支付行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。然而，由于涉及到金融和通訊兩個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)，包括移動運營商、支付服務(wù)商、應(yīng)用提供商、設(shè)備提供商、系統(tǒng)集成商、廠家和終端用戶等龐大產(chǎn)業(yè)鏈，以及央行和工信部兩大監(jiān)管部門，多方利益博弈激烈。最終，銀聯(lián)的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)因與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，與現(xiàn)存的金融基礎(chǔ)設(shè)施兼容，略占上風(fēng)。

這種較量只是移動支付市場亂局的冰山一角。

張萌表示，當(dāng)前移動支付市場主要有三股力量，一是三大運營商，它們有龐大的電信用戶和營運網(wǎng)點，對手機及SIM卡主導(dǎo)力量非常強，優(yōu)勢是近場支付；二是以銀聯(lián)為代表的金融機構(gòu)，優(yōu)勢在結(jié)算；三是第三方支付廠商，支付牌照發(fā)放后，其合法地位被確立，它們在互聯(lián)網(wǎng)運營上經(jīng)驗豐富，積累了較大的用戶基礎(chǔ)?！叭闪α慷荚诜e極的進(jìn)行用戶和市場培育，搶占地盤?！?

銀行、銀聯(lián)，運營商，第三方支付廠商，加上產(chǎn)業(yè)鏈中的硬件生產(chǎn)商，都有著各自的考量和利益點。最大的爭議來自銀聯(lián)對第三方支付的“封殺”。

2012年12月，銀聯(lián)印發(fā)《關(guān)于規(guī)范與非金融支付機構(gòu)銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)合作的函》（銀聯(lián)業(yè)管委【2012】17號文件，下稱17號文），號召成員銀行對第三方支付企業(yè)的開放接口進(jìn)行清理整治，并將銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)上收至總行以實現(xiàn)銀行卡“接口”服務(wù)的集中審批、統(tǒng)一接入和統(tǒng)一定價，最終推動非金機構(gòu)統(tǒng)一接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

“銀聯(lián)因當(dāng)初在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域的缺位，形成了支付寶以及其他第三方大行其道的局面，銀聯(lián)此舉是為了避免這種情況繼續(xù)出現(xiàn)在移動支付領(lǐng)域，以形成統(tǒng)一接口的壟斷局面?！币晃徊辉妇呙牡谌街Ц度耸糠Q。

事實上，上述各方都有自己業(yè)務(wù)短板，任何一方都不能壟斷移動支付市場；而現(xiàn)階段，移動支付市場仍處于跑馬圈地階段，各方競爭遠(yuǎn)未到短兵相接的地步。摒棄爭端，相互聯(lián)合開創(chuàng)業(yè)務(wù)模式才是出路。

“移動支付涉及的產(chǎn)業(yè)鏈很長，包括手機支付運營商、電信運營商、銀聯(lián)支付廠商、終端廠商以及各種做硬件、軟件的這種配套服務(wù)商等，需要各個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的營銷和配合才能夠?qū)崿F(xiàn)這個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。”張萌表示，“可喜的是大家都已經(jīng)意識到合作的必要性，而且也出現(xiàn)了不同形式的合作，比如終端和金融機構(gòu)的合作、銀行與運營商的合作、移動支付標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一?！?

目前，中國銀聯(lián)聯(lián)合銀行、運營商及手機制造商成立“移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，首批成員包括工行、農(nóng)行、建行等18家全國及區(qū)域性商業(yè)銀行，中國聯(lián)通、中國電信兩家電信運營商，以及多家手機制造商。

再燃戰(zhàn)火：微信攪局

多位業(yè)內(nèi)人士向本報記者稱，2013年后移動支付將進(jìn)入快速發(fā)展時期。央行《一季度支付體系運行總體情況》顯示，今年一季度全國共發(fā)生移動支付1.98億筆，金額1.1萬億，同比分別增長139%和206%。

就在移動支付快速發(fā)展的同時，又出現(xiàn)了新的攪局者，首當(dāng)其沖便是微信支付。據(jù)了解，騰訊內(nèi)部從去年下半年就開始籌備，即將推出的微信5.0版本將聯(lián)合財付通打造微信支付平臺。

“我們把基礎(chǔ)與快捷支付的支付體驗植入到微信和QQ手機版，到時候整體的體驗就類似蘋果的APP Store。背后再綁定一張銀行卡后，想象空間很大。”財付通總經(jīng)理賴智明近日接受本報記者專訪時稱。

據(jù)了解，微信立志打造成一個類似甚至超越手機淘寶的平臺，在該平臺上商戶不僅可以銷售商品，還可以通過其公眾帳號把線下客戶服務(wù)轉(zhuǎn)到線上，最終通過微信支付完成O2O閉環(huán)；微信支付同時還將推出線下的二維碼支付。

“由于擁有大量粘性很高的基礎(chǔ)用戶，微信支付潛力非常大，但支付規(guī)模還得看最終承載的交易規(guī)模?！睆埫认虮緢笥浾叻Q，“倒是二維碼支付與線下商戶結(jié)合后，將大大促進(jìn)交易量，通過二維碼支付實現(xiàn)的線下交易量也許比線上交易量還大?！睆埫日J(rèn)為，類似手機支付寶、微信支付等把支付平臺嵌入交易平臺應(yīng)用內(nèi)支付將會成為移動支付未來發(fā)展的主流，“重要的是平臺，支付只是一個工具”，其他的支付形態(tài)將成為補充。

此外，微信通過公共帳號為招商銀行、中信銀行信用卡中心提供客戶服務(wù)平臺，同時與招行合作推出微信銀行。擁有大量高粘度客戶的微信接口，將大大促進(jìn)招行的手機銀行交易量的提升。

值得注意的是，近期因支付寶的“余額寶”效應(yīng)，金融產(chǎn)品銷售也將成為移動支付的一個趨勢?！拔⑿胖Ц妒且粋€基礎(chǔ)平臺，金融理財是我們主要的應(yīng)用方向，基金、銀行理財產(chǎn)品都可以在這里賣?！辟囍敲鞣Q。

除微信支付，易寶支付也于7月初采用以信息賬號綁定為核心的代扣模式，向基金公司發(fā)布了基金電商移動支付解決方案。此前，易寶支付已聯(lián)合好買基金、數(shù)米基金等第三方銷售機構(gòu)開展基金業(yè)務(wù)。“早期基金公司推出的App均以信息為主，未來將逐漸轉(zhuǎn)向信息交易并舉的模式。”易寶支付副總裁余晨表示。

當(dāng)招行通過傳統(tǒng)的NFC支付打造移動金融平臺時，中信銀行已開始布局以二維碼支付、“搖一搖”轉(zhuǎn)賬支付為主的移動金融業(yè)務(wù)。

2013年7月，中信銀行首度推出“異度支付”品牌，在整合此前的“搖一搖”轉(zhuǎn)賬支付、POS網(wǎng)貸及NFC近場支付業(yè)務(wù)的同時，重點推出二維碼支付，將有效地解決線上線下的融合問題，使支付不再受物理網(wǎng)點和PC終端的限制。