市場分析人士認為，本次并購與整合將進一步拓展公司智慧城市業(yè)務(wù)的發(fā)展空間，在實現(xiàn)協(xié)同效應的同時大幅提升盈利能力

一舉并購兩家估值合計達13億元的公司，這是停牌近兩個月的紫光股份今日披露的重大事項。公司公告稱，擬通過定增股份及支付現(xiàn)金方式，收購能通科技和深圳市融創(chuàng)天下科技公司100%股份，并向控股股東、實際控制人及管理層設(shè)立的PE定增募集配套資金。定增價格為13.39元/股，公司停牌前收報13.99元。

公司表示，能通科技和融創(chuàng)天下兩公司技術(shù)實力和應用領(lǐng)域與紫光股份的云計算與移動互聯(lián)網(wǎng)應用戰(zhàn)略升級密切相關(guān)，并購后公司將構(gòu)筑“云—網(wǎng)—端”全產(chǎn)業(yè)鏈，以搶占智慧城市建設(shè)大蛋糕。

預案顯示，本次交易中，標的資產(chǎn)能通科技100%股份及融創(chuàng)天下100%股份預估值分別為人民幣7億元和6億元，由紫光股份發(fā)行總計不超過7872.22萬股并支付總計不超過24590.9萬元現(xiàn)金購買。另外，本次配套融資金額不超過4.33億元。

值得注意的是，本次配套融資已經(jīng)鎖定了認購對象，即啟迪股份、清華控股和北京紫宸聚賢投資管理中心（有限合伙）。公告顯示，啟迪股份為公司第一大股東、清華控股為公司實際控制人、北京紫宸系由公司管理層成員成立的有限合伙企業(yè)，因此公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公告顯示，2013年和2014年兩家被并購公司承諾的凈利潤合計約為10700萬元和13000萬元，經(jīng)初步推算，到2014年紫光股份的凈利潤將超過2億元，相比其2012年的7000多萬增長了3倍左右。

紫光股份已經(jīng)完成了“紫光”云計算管理支撐平臺的研發(fā)，形成了區(qū)域電子政務(wù)云和中小企業(yè)服務(wù)云應用平臺及大數(shù)據(jù)云計算解決方案，并有效實現(xiàn)了傳統(tǒng)軟件與系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)同“云計算”平臺的對接。

據(jù)介紹，紫光本次并購的能通科技主要為金融、交通、電信等行業(yè)大中型企業(yè)及政府機構(gòu)提供整套IT運維解決方案，在海量數(shù)據(jù)處理、視頻圖像智能分析等方面形成了與“智慧城市”相關(guān)的信息處理系統(tǒng)解決方案。能通科技先后承擔并實施了包括華夏銀行(600015,股吧)、中國航信等客戶在內(nèi)的多項IT系統(tǒng)平臺建設(shè)及運維管理項目。

融創(chuàng)天下科技是一家國內(nèi)領(lǐng)先的移動互聯(lián)網(wǎng)應用平臺產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)和解決方案提供商，主要面向電信運營商、新媒體、移動安防等移動應用運營主體。融創(chuàng)天下為中國移動的無線城市業(yè)務(wù)提供基礎(chǔ)業(yè)務(wù)平臺、擴容升級和技術(shù)服務(wù)，截至目前，融創(chuàng)主導或參與建設(shè)的項目涵蓋廣東等7個省份，提供的移動安防解決方案面向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、公安執(zhí)法、交通指揮、安防監(jiān)控等領(lǐng)域，借助無線傳輸網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)移動視頻監(jiān)控、指揮、移動調(diào)度、移動辦公、實時路況等應用，為安防行業(yè)提供移動化綜合應用平臺。

市場分析人士認為，本次并購的兩家公司作為行業(yè)應用的專業(yè)化公司，其技術(shù)實力和應用領(lǐng)域與紫光股份的云計算與移動互聯(lián)網(wǎng)應用戰(zhàn)略升級密切相關(guān)，通過本次并購、整合，將進一步拓展其智慧城市業(yè)務(wù)的發(fā)展空間，在實現(xiàn)協(xié)同效應的同時將大大提升公司的盈利能力。