國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)12日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)信息消費(fèi)，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)有效需求，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。要求在有條件的城市開展智慧城市試點(diǎn)示范建設(shè)，智慧城市在新型城鎮(zhèn)化中地位無(wú)可動(dòng)搖。普及應(yīng)用居民健康卡，帶動(dòng)制卡產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)金保二期有望盡快啟動(dòng)。推進(jìn)教育、醫(yī)療優(yōu)質(zhì)資源共享，利好教育信息化及醫(yī)療信息化。

　　此外:1)會(huì)議要求實(shí)施“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略，將帶來(lái)互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量快速增長(zhǎng)，利好CDN廠商。2)推進(jìn)金融IC卡應(yīng)用，利好卡芯片廠商及封裝廠商;3)開展物聯(lián)網(wǎng)重大應(yīng)用，首先利好RFID廠商及二維碼廠商;4)構(gòu)建安全可信的信息消費(fèi)環(huán)境，利好信息安全廠商。

　　重點(diǎn)跟蹤的公司中報(bào)預(yù)告基本符合預(yù)期或略超預(yù)期

　　重點(diǎn)跟蹤的36家公司中，18家公司略超預(yù)期或基本符合預(yù)期。截止上周五，多數(shù)創(chuàng)業(yè)板公司已經(jīng)公布業(yè)績(jī)預(yù)告，中小板公司也公布業(yè)績(jī)修正公告，對(duì)把握行業(yè)整體情況有一定的指導(dǎo)意義。業(yè)績(jī)大幅超預(yù)期的主要是天喻信息和網(wǎng)宿科技，潤(rùn)和軟件、拓爾思、萬(wàn)達(dá)信息、啟明星辰、數(shù)字政通、英飛拓略超預(yù)期。多數(shù)智慧城市相關(guān)公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期，下半年增速有望繼續(xù)提升。

　　建議“超配”

　　維持全年“超配”，計(jì)算機(jī)是成長(zhǎng)股的最優(yōu)選擇之一。政策繼續(xù)堅(jiān)持“調(diào)結(jié)構(gòu)”，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求促進(jìn)信息消費(fèi)，板塊將全面受益。整體來(lái)看中報(bào)業(yè)績(jī)多數(shù)符合預(yù)期或略超預(yù)期，表現(xiàn)將“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。智慧城市試點(diǎn)將加快落地，我們認(rèn)為相關(guān)公司增速下半年將再度提升。因此繼續(xù)維持全年“超配”建議。重點(diǎn)推薦兩類公司:1)參與智慧城市建設(shè)，充分受益政府信息化高景氣度的公司，包括萬(wàn)達(dá)信息、佳都新太、銀江股份、天喻信息、網(wǎng)宿科技、數(shù)字政通、捷成股份、飛利信、皖通科技、榮科科技等;2)估值較低且業(yè)績(jī)穩(wěn)健的龍頭公司，包括東華軟件、信雅達(dá)、廣電運(yùn)通、遠(yuǎn)光軟件等。民生證券