（文/任鵬）在我國，通信技術(shù)服務(wù)是一個(gè)新興的行業(yè)，伴隨我國移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展而逐步壯大。第一代移動(dòng)通信技術(shù)僅限于語音業(yè)務(wù)，且用戶規(guī)模較小，對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)工程及維護(hù)等工作外包需求較小。在第二代通信技術(shù)日益成熟、電子技術(shù)快速發(fā)展促使移動(dòng)電話價(jià)格降低等有利因素的影響下，我國移動(dòng)電話用戶數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，通信運(yùn)營商之間的競爭日趨激烈，運(yùn)營商為了更加專注于品牌建設(shè)、客戶挖掘等核心業(yè)務(wù)，逐步將通信網(wǎng)絡(luò)工程、維護(hù)及優(yōu)化等業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至設(shè)備供應(yīng)商，由其為運(yùn)營商提供上述服務(wù)，由于該部分業(yè)務(wù)需要大量的人力予以支持，在一定程度上增加設(shè)備供應(yīng)商的人力成本，而設(shè)備商之間的激烈競爭不斷壓縮其利潤，因此設(shè)備供應(yīng)商急需將該部分業(yè)務(wù)剝離，此時(shí)專業(yè)化的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)便應(yīng)運(yùn)而生。

目前，我國第四代通信技術(shù)推廣在即，與3G相比4G技術(shù)更為復(fù)雜。中國移動(dòng)已經(jīng)在杭州、上海、廣州、深圳等15個(gè)城市進(jìn)行TD-LTE規(guī)模試驗(yàn)，建成LTE基站約2萬個(gè)，一旦工信部開始發(fā)放4G牌照，我國2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò)將會(huì)長期并存，通信網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜化局面將進(jìn)一步加劇，勢必帶動(dòng)運(yùn)營商對(duì)通信技術(shù)服務(wù)及通信信息軟件的需求持續(xù)增長。

一、國內(nèi)通訊技術(shù)服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模

1、通信網(wǎng)絡(luò)工程、維護(hù)及優(yōu)化服務(wù)市場規(guī)模

隨著移動(dòng)通信行業(yè)的快速發(fā)展，市場對(duì)移動(dòng)通信技術(shù)服務(wù)需求持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2007年我國通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模為403.2億元，到2012年這一規(guī)模增長至1,011.8億元，復(fù)合年增長率達(dá)到20%，保持較快的發(fā)展速度，預(yù)計(jì)到2015年我國通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到1,914.3億元。

2011-2015年我國通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)由工程、維護(hù)及優(yōu)化三類服務(wù)構(gòu)成，各細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模介紹如下：

2、通信網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)市場規(guī)模

2007年我國通信網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)市場規(guī)模為179.3億元，到2012年這一規(guī)模增長至494.3億元，復(fù)合年增長率達(dá)到22.48%，隨著未來我國4G網(wǎng)絡(luò)的快速建設(shè)，預(yù)計(jì)到2015年我國通信網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到983.2億元。

2011-2015年我國通信網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

3、通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)市場規(guī)模

2007年我國通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)市場規(guī)模為173.5億元，到2012年這一規(guī)模增長至431.8億元，復(fù)合年增長率達(dá)到20%。未來我國通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)仍將隨著多制式、多功能和多網(wǎng)融合的新一代通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展而持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到2015年我國通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到813.3億元。

2011-2015年我國通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

4、通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)市場規(guī)模

2007年我國通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)市場規(guī)模為50.4億元，到2012年這一規(guī)模增長至85.7億元，復(fù)合年增長率為11.20%。隨著我國通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模日益擴(kuò)大，通信網(wǎng)絡(luò)問題也越來越多樣化和復(fù)雜化，僅靠單純的日常維護(hù)已無法切實(shí)地為廣大移動(dòng)用戶提供高質(zhì)量的通話服務(wù)，因此未來通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)市場空間非常廣闊，預(yù)計(jì)到2015年其市場規(guī)模將達(dá)到117.8億元。

2011-2015年我國通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

5、通信信息軟件市場規(guī)模

2012年我國三大通信運(yùn)營商IT投入的總體規(guī)模保持平穩(wěn)，達(dá)到138.7億元，隨著4G牌照的發(fā)放，未來五年我國電信行業(yè)IT投資規(guī)模還將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)到2017年這一市場規(guī)模將達(dá)到227.6億元。

2012-2017年我國電信行業(yè)IT投資規(guī)模及預(yù)測(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

二、國內(nèi)通訊技術(shù)服務(wù)行業(yè)的市場前景

1、3G網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展，推動(dòng)通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

2009年是我國3G元年， 3G產(chǎn)品及服務(wù)一經(jīng)推出便呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。2009年中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信三大運(yùn)營商3G用戶分別為341萬戶、247萬戶和407萬戶，到2012年其各自擁有的3G用戶數(shù)量分別增長至8,790萬戶、7,646萬戶和6,905萬戶。

2008-2012年三大電信運(yùn)營商3G用戶數(shù)量（單位：萬戶）

數(shù)據(jù)來源：中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信2008-2012年度報(bào)告

3G用戶數(shù)量的快速增長，促使我國加快了3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐。根據(jù)中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，我國3G基站達(dá)到81.7萬個(gè)。隨著運(yùn)營商數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，越來越多的用戶將選擇網(wǎng)絡(luò)速度更快的3G服務(wù)，而基站作為移動(dòng)通信最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，勢必隨著3G網(wǎng)絡(luò)需求的增長而增加，根據(jù)《寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施“十二五”規(guī)劃》數(shù)據(jù)顯示，到2015年底我國3G基站數(shù)量將達(dá)到120萬個(gè)，平均每年增長約13萬個(gè)。

2012-2015年我國3G基站數(shù)量及預(yù)測（單位：萬個(gè)）

數(shù)據(jù)來源：中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施“十二五”規(guī)劃

3G基站的快速建設(shè)，一方面將帶動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)工程需求快速增長；另一方面，隨著基站數(shù)量的增加，將迅速拉動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及優(yōu)化服務(wù)需求，從而保證我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

2、LTE網(wǎng)絡(luò)發(fā)展在即，將帶動(dòng)通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)需求快速增長

LTE作為新一代無線通信的演進(jìn)技術(shù)，顯著提高了數(shù)據(jù)傳輸速率；同時(shí)，LTE網(wǎng)絡(luò)采用扁平化的系統(tǒng)架構(gòu)，大幅降低了數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)延。因此，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，LTE網(wǎng)絡(luò)將成為數(shù)據(jù)傳輸?shù)淖罴堰x擇。目前，中國移動(dòng)已經(jīng)推動(dòng)15個(gè)城市TD-LTE擴(kuò)大規(guī)模試驗(yàn)，建成約2萬個(gè)基站，引導(dǎo)TD-LTE產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，根據(jù)期刊《通信世界》數(shù)據(jù)顯示，2013年中國移動(dòng)將在100個(gè)城市、20萬個(gè)基站的TD-LTE布網(wǎng)目標(biāo)下積極建網(wǎng)，并在杭州、廣州等地完成了“全場景”式布網(wǎng)，力圖在網(wǎng)絡(luò)覆蓋和應(yīng)用上獲取更多的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。另據(jù)期刊《現(xiàn)代電信科技》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2015年我國TD-LTE用戶數(shù)量將達(dá)到6,000萬，占全球TD-LTE用戶總數(shù)的40%，成為推動(dòng)全球TD-LTE發(fā)展的重要力量。

可見，未來我國LTE網(wǎng)絡(luò)布局速度將進(jìn)一步加快，勢必對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)工程、維護(hù)、優(yōu)化等業(yè)務(wù)需求持續(xù)擴(kuò)大。另外，LTE網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，將形成2G、3G與4G網(wǎng)絡(luò)共存的局面，進(jìn)一步加劇我國通信網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性，從而對(duì)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)提出更高要求，而針對(duì)網(wǎng)優(yōu)服務(wù)的各類通信信息軟件將受到市場歡迎。

3、大數(shù)據(jù)時(shí)代來臨，將為通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)帶來重大發(fā)展機(jī)遇

大數(shù)據(jù)泛指巨量的數(shù)據(jù)集，因可從中挖掘出有價(jià)值的信息而受到重視。《華爾街日?qǐng)?bào)》將大數(shù)據(jù)時(shí)代、智能化生產(chǎn)和無線網(wǎng)絡(luò)革命稱為引領(lǐng)未來繁榮的三大技術(shù)變革。根據(jù)期刊《新經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊》數(shù)據(jù)顯示，2011年全球被創(chuàng)建和復(fù)制的數(shù)據(jù)總量達(dá)到1.8ZB，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過人類有史以來所有印刷材料數(shù)據(jù)總量，預(yù)計(jì)到2020年全球數(shù)據(jù)量將達(dá)到35ZB，為2011年的近20倍。

隨著我國通信網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)、智能手機(jī)的普及、云技術(shù)的推廣，促使我國正逐步向大數(shù)據(jù)時(shí)代過渡。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2008年我國電信收入中非話音業(yè)務(wù)收入為2,692.9億元，占電信業(yè)務(wù)收入的比重為33.1%，到2012年該業(yè)務(wù)收入增長至5,322.1億元，其在電信業(yè)務(wù)收入中的比重也上升至49.5%，可見我國通信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長速度之快。

2008-2012年我國非話音業(yè)務(wù)收入及其在電信業(yè)務(wù)收入中的比重（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：工信部

海量的數(shù)據(jù)傳輸將對(duì)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生較大挑戰(zhàn)，保證網(wǎng)絡(luò)通暢也將是三大運(yùn)營商在“大數(shù)據(jù)時(shí)代”背景下的占領(lǐng)先機(jī)的重要前提，因此其對(duì)具備網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、監(jiān)控、用戶感知分析、投訴預(yù)防等功能的通信信息軟件具有較大需求空間。在國外成熟的市場而言，IT/軟件服務(wù)外包業(yè)務(wù)占據(jù)電信外包服務(wù)業(yè)務(wù)總量的最大份額，也為我國通信信息軟件的快速發(fā)展提供依據(jù)。

三、國內(nèi)通訊技術(shù)服務(wù)行業(yè)競爭格局

本行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭較為激烈，尤其在通信網(wǎng)絡(luò)工程、維護(hù)及優(yōu)化等服務(wù)領(lǐng)域，競爭更為明顯。

從企業(yè)規(guī)模來看，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)大體可分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為中國電信控股的中國通信服務(wù)股份有限公司，根據(jù)2012年度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，其2012年?duì)I業(yè)收入達(dá)到615.17億元；第二梯隊(duì)企業(yè)為營業(yè)收入1-10億元收入規(guī)模的企業(yè)，如本公司、世紀(jì)鼎利、華星創(chuàng)業(yè)等；第三梯隊(duì)企業(yè)多為地方性小規(guī)模的企業(yè)，年均收入不超過1億元。

從產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)來看，通信技術(shù)服務(wù)包括工程、維護(hù)、優(yōu)化以及軟件等內(nèi)容，其中工程、維護(hù)及優(yōu)化服務(wù)伴隨行業(yè)誕生，屬于行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，隨著運(yùn)營商業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量要求不斷提升，依靠人力服務(wù)已經(jīng)難以滿足對(duì)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的需求，因此通信信息軟件服務(wù)變應(yīng)運(yùn)而生。目前，絕大多數(shù)小規(guī)模企業(yè)主要提供通信網(wǎng)絡(luò)工程及維護(hù)等技術(shù)含量相對(duì)較低的服務(wù)；部分企業(yè)具有較強(qiáng)的軟件研發(fā)實(shí)力，能夠?yàn)檫\(yùn)營商提供各類通信信息軟件；還有一小部分企業(yè)兼顧軟件及傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)務(wù)（工程、維護(hù)及優(yōu)化），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)一體化服務(wù)體系，充分滿足運(yùn)營商的各類通信技術(shù)服務(wù)需求。

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