國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃16日晚間發(fā)布，規(guī)劃對基礎(chǔ)設(shè)施的投入和完善，將有助于推動國內(nèi)智能電網(wǎng)建設(shè)配套發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士稱，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)對配電網(wǎng)的需求加大，以一個小區(qū)的配電變壓器供應(yīng)為例，其需求就能翻倍增長。

　　配網(wǎng)設(shè)備投資機遇

　　一位業(yè)內(nèi)分析師表示，國內(nèi)配電網(wǎng)建設(shè)本身處在薄弱環(huán)節(jié)，加快智能電網(wǎng)建設(shè)涉及變電、配電、用電等各環(huán)節(jié)，隨著今年投資規(guī)模的增加將帶動電力設(shè)備爆發(fā)式發(fā)展。

　　國家電網(wǎng)一位人士稱，智能電網(wǎng)建設(shè)不僅帶動智能變電站、智能調(diào)度等傳統(tǒng)領(lǐng)域設(shè)備發(fā)展，將更加拉動用電領(lǐng)域的需求，比如智能電表、電動汽車充換電站等終端需求將大幅增長。

　　這位人士表示，隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)及智能電網(wǎng)的建設(shè)，這對電網(wǎng)的配套需求不斷增加，比如新建智能小區(qū)充換電設(shè)施的完善，將增加電力供應(yīng)需求，其中與之匹配的變壓器設(shè)備需求，就能在現(xiàn)有普通小區(qū)能力基礎(chǔ)上翻倍。

　　在配電網(wǎng)建設(shè)中，一次設(shè)備領(lǐng)域變壓器公司中，國網(wǎng)旗下置信電氣(600517.SH)將成為主要受益者，其為節(jié)能變壓器-非晶變壓器龍頭企業(yè)，市占率超30%。

　　另外，國網(wǎng)上述人士稱，智慧城市、新型城鎮(zhèn)化的建設(shè)，將涉及三網(wǎng)融合等問題，國網(wǎng)正規(guī)劃將用于輸送網(wǎng)絡(luò)信號等光纖植入電力線纜，做到物聯(lián)網(wǎng)的融合，提高電網(wǎng)能力。涉及光纖光纜、電力線纜業(yè)務(wù)的中天科技(600522.SH)、通光線纜(300265.SZ)等有望受益。

　　國家電網(wǎng)公司2014年工作會議提出，今年配網(wǎng)投資增加至1580億元，智能電網(wǎng)建設(shè)改造775億元。券商數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間配電網(wǎng)(110kV及以下)總投資將超過8000億元，年均超過1600億元。

　　上述研究數(shù)據(jù)顯示，配電自動化2013年投資在30-40億元左右，2014、2015年配電自動化的投資將分別達(dá)100億元、150-200億元，預(yù)計增速分別在186%、75%以上。

　　配網(wǎng)環(huán)節(jié)多股博弈

　　中國智能電網(wǎng)的建設(shè)涉及發(fā)、輸、變、配、用等各個環(huán)節(jié)，而在配電網(wǎng)領(lǐng)域，主要為實施新能源并網(wǎng)接入、智能變電站、智能調(diào)度、配網(wǎng)自動化、用電環(huán)節(jié)智能化(包括電動汽車充換電設(shè)施、智能電表信息采集)等建設(shè)。其中，最獲益A股可能為國家電網(wǎng)公司旗下國電南瑞(600406.SH)、許繼電氣(000400.SZ)兩家公司。

　　在傳統(tǒng)的電網(wǎng)領(lǐng)域中，智能變電站環(huán)節(jié)涉及的設(shè)備主要有許繼電氣(000400.SZ)、國電南瑞(600406.SH)、積成電子(002339.SZ)、思源電氣(002028.SZ)、四方股份(601126.SH)、長園集團(tuán)(600525.SH)、東方電子(000682.SZ)等。

　　智能調(diào)度領(lǐng)域主要有國電南瑞(600406.SH)、積成電子(002339.SZ)、國電南自(600268.SH)、東方電子(000682.SZ)等，而南瑞基本壟斷省級以上調(diào)度市場。

　　配網(wǎng)自動化環(huán)節(jié)主要涉及國電南瑞(600406.SH)、許繼電氣(000400.SZ)、積成電子(002339.SZ)、四方股份(601126.SH)、思源電氣(002028.SZ)、賽為智能(300044.SZ)、長園集團(tuán)(600525.SH)、森源電氣(002358.SZ)等。

　　配網(wǎng)自動化系統(tǒng)一般由配電主站、配電子站、配電通信設(shè)備、配電終端以及智能化一次設(shè)備等組成。許繼電氣獲得國內(nèi)最大的山東省配網(wǎng)自動化工程約20億元的訂單。國電南瑞配電子站市場份額過半。

　　配網(wǎng)自動化系統(tǒng)可以改善供電質(zhì)量，合理控制用電負(fù)荷，提高設(shè)備利用率。在配電環(huán)節(jié)，除了配電自動化外，還涉及分布式能源接入、儲能接入、微網(wǎng)、柔性輸電等，涉及的公司主要有國電南瑞(600406.SH)、許繼電氣(000400.SZ)、榮信股份(002123.SZ)、思源電氣(002028.SZ)、恒順電氣(300208.SZ)、森源電氣(002358.SZ)、和順電氣(300141.SZ)等。

　　用電環(huán)節(jié)領(lǐng)域信息采集等環(huán)節(jié)公司主要為許繼電氣(000400.SZ)、東方電子(000682.SZ)、東軟載波(300183.SZ)、林洋電子(601222.SH)、三星電氣(601567.SH)、浩寧達(dá)(002356.SZ)等。

　　用電環(huán)節(jié)涉及充換電設(shè)施公司主要有許繼電氣(000400.SZ)、國電南瑞(600406.SH)、上海普天(600680.SH)、奧特迅(002227.SZ)等。特斯拉擬與國電南瑞合作開發(fā)國內(nèi)電動汽車充電設(shè)施市場，許繼電氣建設(shè)了國內(nèi)最大的換電站-青島薛家島電動汽車智能換電站工程。

　　按照國家電網(wǎng)公司規(guī)劃，2011-2015年是智能電網(wǎng)的全面建設(shè)階段，將初步形成智能電網(wǎng)運行控制和互動服務(wù)體系。“十二五”期間，國家電網(wǎng)將新建至少5000座智能變電站。南方電網(wǎng)也將以智能配電網(wǎng)為重點關(guān)注領(lǐng)域，加快智能電網(wǎng)的建設(shè)步伐。

　　鏈接

　　3月16日晚間，指導(dǎo)中國走新型城鎮(zhèn)化道路的綱領(lǐng)性文件，《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》，由新華社授權(quán)發(fā)布。新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃在推遲了一年后終于亮相，其內(nèi)容幾乎囊括了戶籍、社保、城市群、交通、信息化、基礎(chǔ)設(shè)施、教育、醫(yī)療、住房、農(nóng)業(yè)等國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。

　　新華社稱，隨著中國城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高，大、中小城市建設(shè)將需要修建鐵路、公路等交通設(shè)施以及電力、燃?xì)?、自來水和污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施，這意味著將創(chuàng)造大量投資需求和就業(yè)機會。